項目名稱

浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司增資項目

項目編號

ZJGQ20210917001

 擬募集資金總額（萬元）

不少于人民幣500萬元（每元注冊資本增資掛牌底價不底于人民幣1元）

擬募集資金對應持股比例（%）

約4.76%

擬新增注冊資本（萬元）

擬新增注冊資本人民幣500萬元，募集1位投資人，投資人認繳注冊資本人民幣500萬元。

原股東是否參與增資

□是    √否

員工是否參與增資

□是   √否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資完成后浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司（以下簡稱“增資方”或“南孔演藝”）股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

各股東最終持股比例按本次增資完成后各股東所持增資方實際注冊資本予以確定。

增資達成或終結(jié)的條件

1、滿足以下條件的，本次增資方可成交：

產(chǎn)生1位及以上的合格意向投資人，且至少有1位及以上意向投資人符合對應的投資人資格條件、接受增資條件、認購新增注冊資本數(shù)量符合本次增資對應投資人認購注冊資本數(shù)量的要求且認購價格不低于經(jīng)備案評估的價值。

2、滿足以下任一條件，本次增資終結(jié)：

（1）投資人未征集到合格的意向投資人；

（2）征集到合格意向投資人，但未滿足增資方要求的投資人數(shù)量或認購新增注冊資本數(shù)量或增資價格的；

（3）增資方認為需要終結(jié)的。

募集資金用途

用于水亭門藝術劇場運營階段的市場推廣、日常運營管理等費用開支。

  對增資有重大影響的

       相關信息

一、根據(jù)《浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司增資擴股實施方案》、2021年3月15日簽訂的《關于衢州古城沉浸式戲劇駐演項目公司之股東投資協(xié)議》等文件，浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司（以下簡稱“增資方”或“南孔演藝”）擬實施混合所有制改革。增資方擬通過公開方式實施本次增資，擬在注冊資本人民幣10000萬元的基礎上，新增注冊資本人民幣500萬元，增資完成后，增資方注冊資本合計為人民幣10500萬元。

二、本次公開增資引入投資人數(shù)量：1個。其中，投資人認繳注冊資本人民幣500萬元。

三、本次增資每元注冊資本的認購價格中，1元計入注冊資本，溢價部分計入增資方資本公積，資本公積由本次增資完成后的增資方全體股東按各自實繳注冊資本比例共享權(quán)益。

四、本次增資以2021年4月30日作為基準日。

五、《浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司擬增資擴股所涉及的凈資產(chǎn)資產(chǎn)評估報告》（衢瑞評字（2021）第69號）的特別事項說明詳見該等報告。

六、其他披露事項詳見增資方出具的《關于浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司資產(chǎn)清查的專項報告》（浙廣澤審字[2021]第0524號）和《浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司擬增資擴股所涉及的凈資產(chǎn)資產(chǎn)評估報告》（衢瑞評字（2021）第69號）、《關于浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司增資擴股項目之法律意見書》及2021年3月15日簽訂的《關于衢州古城沉浸式戲劇駐演項目公司之股東投資協(xié)議》。

對增資有重大影響的

相關信息

七、本次增資相關信息披露后即可進入盡職調(diào)查期，意向投資人在信息披露期間有權(quán)利和義務自行對增資方進行全面了解，應認真全面閱讀本次增資的相關資料。意向投資人遞交投資申請即視為其已詳細閱讀并完全認可本次增資所披露之內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本次增資信息披露之內(nèi)容及增資方的現(xiàn)狀及瑕疵，以及其已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部參與本次增資，保證履行有關的義務及承擔投資風險和責任。

增資企業(yè)名稱

浙江衢州南孔古城演藝文化傳播有限公司

基本情況

住所

浙江省衢州市柯城區(qū)信安街道信安路51號303室

法定代表人

楊靜

成立日期

2021年3月25日

注冊資本（萬元）

10000

實收資本（萬元）

5000

企業(yè)類型

有限責任公司（國有控股）

所屬行業(yè)

營業(yè)性演出

經(jīng)濟類型

國有控股

社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼

91330800MA2DKM407M

經(jīng)營規(guī)模

□大  □中  □小 R微

經(jīng)營范圍

    營業(yè)性演出；演出經(jīng)紀；演出場所經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。一般項目：組織文化藝術交流活動；文藝創(chuàng)作；數(shù)字內(nèi)容制作服務（不含出版發(fā)行）；專業(yè)設計服務；廣告制作；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；單用途商業(yè)預付卡代理銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

股東數(shù)量

3

職工人數(shù)

0  人

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號

股東名稱

比例（%）

1

衢州市文化旅游投資發(fā)展有限公司

44%

2

浙江省古村落（傳統(tǒng)村落）保護利用股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

36%

3

衢州市幸福產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限公司    

20%

4

 其余   /   位股東

5

6

7

8

主要財務指標

（萬元）

近三年企業(yè)年度審計報告

年度項目

2017

2018

2019

資產(chǎn)總額

0

0

0

負債總額

0

0

0

所有者權(quán)益

0

0

0

營業(yè)收入

0

0

0

利潤總額

0

0

0

凈利潤

0

0

0

審計機構(gòu)

/

/

/

最近一期財務數(shù)據(jù)（萬元）

報表日期

資產(chǎn)

總額

負債

總額

所有者

權(quán)益

營業(yè)

收入

利潤

總額

凈利潤

2021.7.31

4999.73

2.20

4997.53

0

-2.41

-2.47

增資行為

決策及批準情況

資產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)

 □國務院國資委監(jiān)管                  □中央其他部委監(jiān)管

 □?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）級國資委監(jiān)管     □地級市（區(qū) 縣）國資委監(jiān)管

□?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）級其他部門監(jiān)管  √地級市（區(qū) 縣）其他部門監(jiān)管

國家出資企業(yè)或主管部門名稱

衢州市文化旅游投資發(fā)展有限公司

批準單位名稱

衢州市城市建設投資集團有限公司

投資方

資格條件

本次增資擬引進1位投資人，其中投資人認繳注冊資本人民幣500萬元。意向投資人應符合增資方提出的以下對應投資人資格條件：

1.意向投資人須為中華人民共和國境內(nèi)合法注冊，并有效存續(xù)的企業(yè)組織，注冊地應為浙江省內(nèi)。若意向投資人為合伙企業(yè)的，合伙企業(yè)及其管理人注冊地應為浙江省內(nèi)?！尽緢?zhí)行標準：意向投資者提供其有效的營業(yè)執(zhí)照?！?/p>

2.意向投資者財務狀況良好和具備較強的支付能力，實繳注冊資本不少于人民幣1億元的法人。【執(zhí)行標準：意向投資人須提供有效的營業(yè)執(zhí)照和實繳注冊資本不少于人民幣1億元的證明材料，包括但不限于章程、合伙協(xié)議、驗資報告、審計報告、股東或合伙人出資證明材料及工商登記證明等。】

3.意向投資人依法誠信經(jīng)營，具備良好的商業(yè)信譽；意向投資人需書面承諾其近三年內(nèi)無違法經(jīng)營，且未被列入全國法院失信被執(zhí)行人名單?！卷毺峁娉兄Z】

增資條件

一、本項目信息披露期即為盡職調(diào)查期，意向投資人應充分了解增資方情況，意向投資人在向衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司遞交其符合本項目意向投資人資格條件的相關證明文件后可對增資方進行盡職調(diào)查，增資方在合法合規(guī)并符合相關管理制度的前提下予以配合。

二、意向投資人應在2021年【11】月【17】日下午【16】: 【00】信息披露截止前（節(jié)假日除外）以意向投資人本人名義繳納交易保證金（以信息披露截止前款到下述帳戶為準，保證金繳納帳戶：戶名：衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司；開戶行：衢州市工行營業(yè)部；帳號：1209210009049028267）并向衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司遞交投資申請材料，辦理投資申請登記。意向投資人交易保證金繳納到賬且投資申請材料遞交完成即視為完成投資申請登記手續(xù)。

衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司對意向投資人的投資申請進行登記，并將登記情況書面反饋至增資方。增資方對意向投資人的投資資格進行審查后將資格審查結(jié)果以書面形式反饋衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司，衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司收到增資方的資格審查結(jié)果意見后向合格意向投資人發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》。合格意向投資人應當按照《資格審查結(jié)果通知》的時間、地點、參加本次增資的競價會。

未通過資格審查的意向投資人交納的交易保證金，衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司在發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》后5個工作日內(nèi)原路退還，以款項劃出時間為準（不計息）。

三、增資協(xié)議的簽署和增資款項的支付：

1.合格意向投資人須在被確定為最終投資人后5個工作日內(nèi)與增資方簽署《增資協(xié)議》，《增資協(xié)議》簽署之日為成交生

效之日。

2.本次增資的交割，在增資方、增資方原股東與投資人之間進行。投資人應在《增資協(xié)議》生效當日向組織方支付交易服務費（交易保證金可抵扣），成交確認書簽訂后，其已付的交易保證金在扣除交易服務費后自動轉(zhuǎn)為履約保證金，履約保證金可沖抵相應等額的應付款項，投資人應于《增資協(xié)議》簽訂之日起10個工作日內(nèi)一次性付清全部增資款。在投資人付清全部增資款、交易服務費等相關費用后，方能與增資方辦理成交標的的交割等手續(xù)。工商變更登記之日為交割日，表示交割完畢。

3.增資款按照新增注冊資本和溢價金額的比例分別計入實繳注冊資本和資本公積金。（即每1元注冊資本的認購價格中1元計入實繳注冊資本，溢價部分計入資本公積）。

4.本次增資的增資價格不包括投資人在增資交割時發(fā)生的其他所有費用，也不包括投資者應支付的交易服務費。

四、債權(quán)債務處理

本次公開增資不涉及債權(quán)債務的處理，南孔演藝原有債權(quán)債務由增資后企業(yè)持有。

五、員工安置方案

本次公開增資不涉及員工安置方案，南孔演藝成立于2021年3月25日，目前職工人數(shù)為0，增資后按照相關規(guī)定執(zhí)行員工勞動合同，及合法權(quán)益。

六、期間損益處理：自本次增資評估基準日（2021年4月30日）至完成增資的工商變更登記日之間增資方的權(quán)益變動不再進行清算，由增資完成后增資方的全體股東按實繳注冊資本比例享有和承擔。

七、本次增資需以貨幣出資，資金來源需合法合規(guī)。

保證金

設置

交納保證金

√是       □否

保證金金額

1、意向投資人需交納交易保證金為人民幣【100】萬元；

2、意向投資人應該按其報名選擇交納對應金額的交易保證金，否則增資方有權(quán)視為其放棄報名。

保證金交納時間

（以到達產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)指定專用賬戶時間為準）

本公告截止日（2021年11月17日）16時前交納到賬（以公告截止前款到下述帳戶為準，交易保證金繳納帳戶，戶名：衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司  ；開戶行：衢州市工行營業(yè)部；帳號：1209210009049028267）

保證金

處置方式

1.為保護各方合法利益，在此做出特別提示，意向投資人一旦交納交易保證金，即視為對如下內(nèi)容作出承諾：如意向投資人存在以下任何一種情形，增資方和衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司有權(quán)扣除該意向投資人的交易保證金，作為對相關方的補償，交易保證金不足以補償?shù)?，相關方可按實際損失繼續(xù)追索：

（1）意向投資人串通投標，影響公平競爭的；

（2）意向投資人對增資方、衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司或任何相關人員采取施加影響、行賄等不正當競爭行為，影響本項目擇優(yōu)程序公正性的；

（3）辦理完成投資申請手續(xù)后，意向投資人堅持要求撤銷已遞交的投資申請的；

（4）意向投資人故意提供虛假、失實材料；

（5）意向投資人違反其作出的書面承諾；

（6）當意向投資人被確定為最終投資者后放棄投資的；

（7）在被確定為最終投資者后，未在本公告規(guī)定的時間日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》的（獲得增資方另外同意的除外）；

（8）有其他增資方或衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司認定的違規(guī)行為、違反本公告的行為、提交虛假資料或?qū)е隆对鲑Y協(xié)議》無法簽署或無法生效的其他情形的。

2.（1）投資資格未被確認的意向投資人交納的保證金，在發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》后5個工作日內(nèi)由衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司原路退還，以款項劃出時間為準（不計息）；

（2）資格已被確認的意向投資人未成為最終投資人的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出之日起5個工作日內(nèi)原路退還，以款項劃出時間為準（不計息）；

（3）意向投資人成為最終投資人的，其保證金按本公告及《增資協(xié)議》的約定處置。

信息發(fā)布期

 40個工作日（即9月17日至11月17日）

信息發(fā)布

期滿的安排

1、未產(chǎn)生意向投資方的，按照20個工作日為一個周期延長信息發(fā)布，最長不超過自首次信息披露之日起一年。

2、征集到各意向投資方，但未達到本次增資達成條件的，本次增資信息發(fā)布終結(jié)。

3、征集到符合條件的意向投資方且符合本次增資達成條件的，信息發(fā)布終結(jié)并組織遴選。

咨詢方式

聯(lián)系人：吳女士     聯(lián)系電話：  0570-3891705

地址： 衢州市柯城區(qū)芹江東路288號3號樓四樓B405室

遴選方式

（可多選）

R競價

□綜合評議

□競爭性談判

□其他:          

投資者擇優(yōu)方案主要內(nèi)容

選擇認購新增注冊資本人民幣500萬元的意向投資人，增資方按以下方式進行擇優(yōu)：

一、投資人可以自行參加，也可以委托代理人參加，若委托代理人，代理人必須出示有效的授權(quán)委托文件及本人身份證件。

二、掛牌競價依據(jù)以下程序進行：
　　1、本次增資公告發(fā)布期滿，如只征集到的一位合格意向投資人選擇認購且滿足上述增資可成交條件的，在不變更公告交易的條件和合同條款的前提下，該合格意向投資人應根據(jù)衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司的通知完成認購報價，增資方董事會或股東會根據(jù)該合格意向投資人的出價，以資產(chǎn)評估結(jié)果為基礎，經(jīng)決策后，確定最終投資人和認購價格。

2、若征集到兩個或兩個以上合格意向投資人選擇認購且滿足上述增資可成交條件的，意向投資人在規(guī)定的時間登錄網(wǎng)絡（電子）競價平臺(http://www.m.b4667.com/indexjj.html)，通過衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司網(wǎng)絡（電子）競價平臺，采用互聯(lián)網(wǎng)一次、多次報價、復式競價方式進行。

3、網(wǎng)絡競價活動由自由競價階段和延時競價階段組成。自由競價階段（系統(tǒng)中預設的一個時間周期）結(jié)束后即進入延時競價階段，延時競價階段（不定時間的補充交易時間。當自由競價結(jié)束時，系統(tǒng)進入90秒的延時周期，在此周期時間內(nèi)，每次出價都會觸發(fā)延時90秒。如果沒有競買人繼續(xù)報價，則系統(tǒng)競價結(jié)束；如果有競買人報價，則系統(tǒng)重新進入下一個延時周期，直至無人報價為止。）由延時報價周期組成。網(wǎng)絡電子競價時間結(jié)束后，產(chǎn)生最高有效報價的意向投資人，最終報價以網(wǎng)絡電子競價交易系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)為準。

具體按《衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司網(wǎng)絡（電子）競價實施辦法（試行）》相關條款操作?！?/p>

4、產(chǎn)生最高有效報價的意向投資人后，經(jīng)增資方董事會或股東會決策后確定最終投資人和認購價格。

5、簽訂《成交確認書》、《增資協(xié)議》等；
　　6、《成交確認書》簽訂后，成交結(jié)果在衢州市產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)進行公示。

意向投資人每輪回的應價都需要嚴肅、慎重地考慮，報出自己所認可的應從數(shù)額，意向投資人一經(jīng)應價不得反悔，否則已繳納的保證金不予退還，作為損失費。
　　六、本規(guī)則由衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司、產(chǎn)權(quán)人共同負責解釋。

備注

增資方董事會或股東會根據(jù)意向投資人在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司組織的公開掛牌競價會上出價最高的意向投資人確定最終投資人，并以最終投資人最終確認的每元注冊資本認購報價作為本次增資每元注冊資本的認購價格，最終投資人以該認購價格認購相應的新增注冊資本。最終增資結(jié)果以增資方董事會或股東會決定。